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智能制造裝備行業現狀及十四五發展趨勢(一)

2019-12-30 07:27:12

 近幾年,智能制造裝備產業受到國家高度重視,出臺了一系列鼓勵政策,政策支持下智能制造裝備快速發展。為了更好的了解智能制造裝備在我國的發展,擬從四個方面分析智能制造產業裝備發展背景、產業發展現狀、細分行業、發展趨勢。



 智能制造裝備產業發展背景

  全球智能制造興起

  我國已經成為世界工廠,制造業是我國的支柱產業,但與發達國家的技術差異使我國只能從事勞動密集型產業,效率低、利潤少。所以智能制造裝備是制造業轉型升級的關鍵。因為智能制造裝備系統的主要特征體現了制造業生產的智能化,意味著從本質上提高生產效率,我國也將大力發展。未來,智能制造裝備行業也將向自動化發展,自動化工廠建設是趨勢。

  智能制造裝備是具有感知、分析、推理、決策和控制功能的制造裝備的統稱,它是先進制造技術、信息技術和智能技術在裝備產品上的集成和融合,體現了制造業的智能化、數字化和網絡化的發展要求。智能制造裝備的水平已成為當今衡量一個國家工業化水平的重要標志。

  促進我國智能制造行業快速發展的原因主要為國家制造業與發達國家存在較大的差異,因為自主創新不足,產業結構較落后及能源消耗過大等劣勢,使我國人力成本較低,只能從事低端制造業,效率較低,收入較少。而制造業價值鏈高端被發達國家控制,能獲取高額利潤。所以,制造強國構筑“綠色貿易壁壘”、“技術壁壘”,通過嚴格的市場準入和限制條件,鉗制欠發達國家制造產品的生產和銷售。

  特別是近幾年,以美國為例,美國為了充分保證和利用技術優勢,不斷加大技術創新投入,不斷研發新產品。而且美國目前正在努力重振制造業。2017年底的稅制改革中,美國將企業稅率從35%下調至21%,令企業將部分生產轉移到美國的意愿有所增強,對我國制造業造成嚴重威脅。

  據羿戓資源所了解,中國與發達國家制造業差距主要體現在以下三個方面。一是自主創新不足。我國裝備制造業在自主創新方面明顯不足,完全自主知識產權的技術產品稀缺,原創技術及基礎研究較少,關鍵技術及核心部件依賴進囗,對外依存度較高。二是產業結構待改善。體現在中低端產業產能過剩,高端產業的保障能力不能得到有效滿足,尤其是先進裝備及核心部件、高性能材料以及高技術制造工藝等方面,導致我國裝備制造業中低端市場同質化競爭嚴重。三是能源消耗較大。由于長期的粗放式發展,而且受制于在環保技術開發、環境保護投入、企業社會責任制度建設缺失等方面與制造業發達國家相差較大。

  制造業轉型升級原因有兩個方面。一是源自世界制造強國的技術優勢壓力:美國的創新能力全球聞名,在第四次工業革命新興技術重大發展的前沿領域有一席之地。美國目前正在努力重振制造業。2017年底的稅制改革中,美國將企業稅率從35%下調至21%,令企業將部分生產轉移到美國的意愿有所增強。二是源自產業轉移和新國際貿易保護主義的壓力:發達國家將低端制造業向發展中國家轉移并通過對制造業價值準高端的控制,獲取高額利洞,而發展中國家只能收獲較少利潤。

  中國裝備自給率雖然達到了85%,但主要集中在中低端領域。中國高端裝備制造產業與國外的技術差距至少在10年以上。




我國高端裝備領域依賴進口占比情況

  雖然目前我國已經成為制造業大國,但“大而不強”依然困擾我國制造業發展的主要矛盾,據中國機械工業聯合會的數據顯示,在高端裝備領域,我國80%的集成電路芯片制造裝備、40%的大型石化裝備、70%的汽車制造關鍵設備及先進集約化農業裝備仍然依靠進口。中國裝備自給率雖然達到了85%,但主要集中在中低端領域。中國高端裝備制造產業與國外的技術差距至少在10年以上。

  裝備制造業是國之重器,是制造業的基石。美國、德國、英國、日本等世界發達國家紛紛實施了以重振制造業為核心的“再工業化”戰略,頒布了一系列以智能制造為核心的國家戰略。





國家鼓勵智能制造業發展

  政策支持力度不斷加大,智能制造產業迎來大好發展時機。國家無論是從頂層政策體系,還是細節政策引導都出臺相應規定,如下表。





 2015年以來中國智能制造相關政策不完全匯總

  2018年11月,國家統計局發布了《戰略性新興產業分類(2018)》,智能制造裝備產業被納入戰略性新興產業。智能制造裝備產業主要包括以下幾個方面。





智能制造裝備產業覆蓋范圍

  人口紅利遞減

  人口紅利遞減:人口老齡化、工資高企導致勞動力優勢減弱,智能制造提高生產效率勢在必行。近幾年中國勞動力人口逐年遞減,2013年中國勞動力人口為73.9%,預計至2023年將降至70%左左右。同時, 近幾年,我國城鎮私營企業人員年平均工資不斷上漲,2010年突破,2018年全國城鎮私營單位就業人員年平均工資為49574元,比上年增加3814元,名義增長8.3%,用工成本上漲迫使企業主動選擇智能裝備節省人工成本。而隨著技術和產品設計的發展,,工業機器人的生產成本不斷降低,成本回收期逐年減少,從2012年成本回收期為5.2年,至2020年有望下降至0.77年。

  智能制造裝備市場發展現狀

  智能制造產業裝備產業鏈

  智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備,它是先進的制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度整合。智能制造裝備已經形成了完善的產業鏈,包括關鍵基礎零部件、智能化高端裝備、智能測控裝備和重大集成裝備四大環節。





智能制造系統集成

  “四大區域”集聚格局初步顯現

  從智能裝備行業的區域競爭格局來看,目前,我國的智能制造裝備主要分布在工業基礎較為發達的地區。在政策東風吹拂下,我國正在形成珠三角、長三角、環渤海和中西部四大產業集聚區,產業集群將進一步提升各地智能制造的發展水平。

  環渤海地區:依托地區資源與人力資源優勢,形成“核心區域”與“兩翼”錯位發展的產業格局。其中,北京在工業互聯網及智能制造服務等軟件領域優勢突出。

  長三角地區:培育一批優勢突出、特色鮮明智能制造裝備產業集群,智能制造發展水平相對平衡。

  珠三角地區:加快機器換人,逐步發展成為“中國制造”主陣地。其中,廣州圍繞機器人及智能裝備產業核心區建設,深圳重點打造機器人、可穿戴設備產業制造基地、國際合作基地及創新服務基地。

  中西部地區:落后于東部地區,尚處于自動化階段,依托高校及科研院所優勢,以先進激光產業為智能制造發展的“新亮點”,發展出了技術領先、特色突出的先進激光產業。





 “四大區域”集聚格局

  智能化高端裝備市場份額高

  智能化高端裝備在我國經濟結構轉型升級中處于核心環節,是國民經濟和國防建設的重要支撐,是推動工業轉型升級的關鍵引擎。近幾年,我國智能化高羰裝備仍占據最高份額,關鍵基礎零部件份額提升。




2015-2017年中國智能制造裝備產業結構

  智能制造裝備存在的3大問題

  一是與發達國家相比存在差距。我國智能制造裝備產業技術創新能力薄弱,新型傳感、先進控制等核心技術受制于人,在新技術和新產品的研發上,多數仍跟國外先進企業的技術發展,技術上仍存一定的差距。二是企業規模小,競爭力弱。智能制造裝備產業在我國起步晚,國內優勢企業數量少,產業組織結構小,競爭力弱,缺乏具有國際競爭力的骨干企業,僅少數企業發展到一定的實力。三是產業基礎薄弱,缺乏行業內的支持。智能制造裝備產業基礎薄弱,行業內的配套企業整體實力較弱。一些優勢企業在系統的整體技術與集成能力上有所突破,但一些核心部件的制造仍缺乏國內企業的配套支持,仍受制于國外企業。

  智能制造裝備細分行業

  根據德勤調查發現,中國工業企業智能制造五大部署重點依次為:數字化工廠(63%)、設備及用戶價值深挖(62%)、工業物聯網(48%)、重構生態及商業模式(36%)以及人工智能(21%)。從相關技術來看,受訪企業所關注的相關技術包括工業軟件、傳感器技術、通信技術、人工智能、物聯網、大數據分析等。






 受訪企業所關注的技術




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